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Dans ce récit nocturne, on suit les pas d'un personnage hanté par les fantômes d'une ville. Cette nuit là, Il chasse et capture le fantôme d'un fromage. Grâce à un dispositif savant rappelant les premiers synthétiseurs, il transforme les traumatismes du fantôme en une musique qui fait écho à ses propres angoisses. Ce gardien de la ville solitaire, mi-alchimiste mi musicien, obsédé par sa création, est traversé par la noirceur du monde. Un texte imagé et poétique, comme une voix off, accompagne des dessins pleins de fantaisie qui concourent à créer une ambiance sombre malgré les touches d'humour.